В качестве ответа на санкции, введённые странами Запада, Банк России объявил о возобновлении закупок золота в золотовалютные резервы. Этот фактор благоприятно сказывается на развитии внутреннего производства и приведет к долгосрочному росту стоимости золота на мировом рынке.
Напомним, что на фоне обвала котировки российского рубля к иностранным валютам, Минфин РФ внес предложение в правительство об отмене 20% НДС при покупке слитков из драгоценных металлов. Правительство РФ 1 марта поддержало решение об отмене НДС, а 4 марта Госдума приняла данный законопроект.
Отметим, что большинство россиян покупали иностранные валюты для создания долгосрочных сбережений и защиты от девальвации рубля. Общая сумма накоплений, по данным Центробанка, составляет около $5,4 млрд.
Санкционное давление на российскую экономику приведет к дефициту валюты на внутреннем рынке. В связи с чем наличная валюта, накопленная за последние 30 лет, может стать хорошей поддержкой для развития российской экономики.
Таким образом, покупка инвестиционных монет в золоте и серебре давно доступна широкому кругу инвесторов, стремящихся обезопасить капитал от инфляции и девальвации на долгое время. Стоимость инвестиционных монет из драгоценных металлов почти постоянно растет, за исключением недолгих периодов замедления.
С 1 января 2022 года стоимость инвестиционных монет «Георгий Победоносец» в золоте, рассчитанная по учетным ценам Банка России, выросла на 40%.
Драгоценные металлы являются более надежным средством сбережения капитала, нежели иностранная валюта. Фиатные валюты, к которым относятся все мировые валюты, в условиях современной финансовой системы постоянно девальвируются. Это приводит к перетеканию капитала в твердые деньги. В связи с этим можно ожидать, что спрос на инвестиционное золото в России будет продолжать расти, а в 2022 году на фоне происходящих событий может удвоиться.
Замещение драгоценными металлами иностранной валюты крайне важно для российской экономики. Потенциально это может привести к снижению системных рисков, а также развитию широкого набора структурных инструментов на основе золота и серебра.
В настоящее время инвесторам также доступна торговля поставочными фьючерсами на золото и серебро в валютной секции Московской биржи. Эти контракты (GLDTOM/SLVTOM) имеют тесную корреляцию с валютным курсом, что помогает заменить ими хеджирование валютных рисков через биржевую покупку валюты в условиях повышенной до 30% комиссии.