Самые ожидаемые российские IPO в 2022 году

В 2021 году в России начался бум IPO. Эти ценные бумаги на первичных размещениях собрали $3,7 млрд долларов, что стало рекордом с 2011 года. Кроме того, на биржу вышли семь новых игроков, а в этом году участниками IPO станут до 40 компаний. Что же такое IPO и размещения каких компаний в нынешнем году выглядят наиболее перспективными.

В прошлом году около 2850 компаний по всему миру привлекли во время IPO рекордные $600 млрд. За шесть последних недель 2021 года рынок IPO обновил два рекорда — по числу сделок и по их объему. Добиться этого помог рекордный рост фондового рынка за счет поддержки мировых центробанков. Восстановление экономик после пандемии способствовало росту доходов компаний, отмечает агентство.

Но нынешний год может стать самым лучшим за всю историю проведения IPO в России. С момента начала пандемии инвесторы стали перестраховываться и не готовы были инвестировать на такой ранней стадии. Сейчас же положение изменилось: ситуация с COVID-19 улучшается, экономика восстанавливается, таким образом, основным драйвером роста рынка IPO году станет отложенный спрос инвесторов, вызванный пандемией.

У компании есть хорошие возможности для выхода на публичный рынок благодаря лидирующим позициям по производству лекарственных препаратов, в том числе для лечения последствий COVID-19. Холдинг имеет самый большой портфель препаратов среди российских производителей (75,3% принадлежит АФК «Система», 11,2% — «ВТБ Капиталу», 12.5% — РФПИ и соинвесторам).

Лидер рынка крупнейших медицинских компаний в сегменте платных медицинских услуг сохраняет высокие темпы роста финансовых показателей, в том числе благодаря успешному опыту цифровизации оказываемых услуг. Компанией владеет АФК «Система».

Сектор онлайн-кинотеатров может вызвать большой интерес среди инвесторов, успех размещения будет зависеть от новостного фона в части законодательных требований к онлайн-кинотеатрам. В рамках последнего инвестиционного раунда оценка компании могла достигнуть $1 млрд.

Выделение инфраструктурного бизнеса из состава крупнейших телеком-операторов и консолидация в единую компанию произойдет, вероятно, уже в 2022 году. Компания может выйти на биржу через новый для российского рынка формат — слияние со SPAC.

Амбициозные планы по развитию foodtech-направления и расширению производства могут привлечь инвесторов, в том числе из числа собственной лояльной аудитории.

На фоне колоссального роста цен на железную руду в 2021 году компания может получить рекордный уровень EBITDA, который превысит $4 млрд. Кроме того, «Металлоинвест» является одним из бенефициаров тренда на ESG. Тем не менее успех публичного размещения будет зависеть от аппетита инвесторов к компаниям сырьевого сектора.

Крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России, недавно завершившая покупку группы ТАИФ, в которую входят такие компании, как «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». После завершения всех инвестиционных проектов объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, что определенно может заинтересовать инвесторов.

Сейчас для выхода компаний на IPO достаточно благоприятное время, потому как темпы развития онлайн-доставок в России набирают обороты: на начало 2022 года показатель составил 2,5% от всех розничных продаж.

Темпы роста брокерских счетов на фондовом рынке в 2021 году создали основу положительных финансовых результатов в инвестиционном сегменте.

«СПБ Биржа» — быстрорастущая высокотехнологичная компания с международным потенциалом. Она уже использовала листинг в России в 2021 году, а во второй половине 2022 года не исключался листинг на Nasdaq.

Компания показывает прибыль практически во все кварталы, включая кризисные. Она пользуется популярностью не только у россиян, но и у приезжих на фоне падения покупательской способности. Небольшие магазины уже превратились в гипермаркеты.

Крупнейший в России производитель железного сырья. Один из крупнейших представителей в мире. И свое размещение акций компания откладывает преимущественного из-за того, что ждет наиболее подходящих условий, чтобы не уступить конкурентам.